Операции на рынках капитала

Долговые инструменты

Тройка Диалог – ведущий участник рынка долгового капитала в России. Мы предоставляем нашим клиентам полный комплекс услуг, связанных с долговыми инструментами, – от организации первичных размещений облигационных займов до торговли на вторичном рынке облигаций и углубленного анализа рынка долговых бумаг.

В 2001 году мы организовали первое в России публичное размещение корпоративных облигаций и с тех пор удерживаем первенство как по количеству, так и по объему организованных и размещенных облигационных выпусков. В общей сложности Тройка Диалог выступила организатором размещения более 100 выпусков корпоративных и муниципальных облигаций суммарным объемом свыше 300 млрд рублей. Среди них крупнейшее за всю историю российского долгового рынка размещение облигаций ОАО «РЖД» на сумму 20 млрд рублей (июль 2008 года). В числе наших клиентов крупнейшие российские корпорации – ОАО «НК «Роснефть», ОАО «МТС», ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «Стройтрансгаз», ОАО «ВымпелКом», ОАО «РЖД», ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «ТГК-10», ОАО «Северсталь», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ММК», ОАО «Газпром нефть», ОАО «Аэрофлот», Евраз Груп, ОАО «НЛМК», а также правительства ряда областей РФ – Московской, Самарской, Липецкой области и многих других.

В 2009 году Тройка Диалог организовала размещение 29 выпусков рублевых облигаций на общую сумму более 235 млрд руб. (без учета аллокаций). Команда отдела первичных размещений Тройки Диалог придерживается высоких стандартов качества предоставляемых услуг, самостоятельно организуя весь процесс подготовки и размещения облигационных займов, что выгодно отличает нас от конкурентов.